龍船消息，中航鼎衡造船有限公司8%股權在上海聯合產權交易所掛牌，掛牌價格為796萬元，轉讓人為張江漢世紀創業投資有限公司。
關于中航鼎衡造船有限公司
中航鼎衡造船有限公司于2006年2月投資成立（前身是鼎衡（江蘇）造船有限公司），注冊資本約3.2億元，位于江蘇省江都沿江開發區（省級）船舶工業帶，廠區外靠長江，是造船的黃金岸線，占地近400,000平方米，岸線約600米。
中航鼎衡是定位為建造高端不銹鋼化學品船和中小型液貨船為主的專業建造基地，按照同時建造四艘10,000-15,000噸船舶的兩個寬體船塢進行規劃布局，按照殼、舾、涂一體化的要求，建立現代造船企業，到2015年中航鼎衡將年產12-16艘船。
中航鼎衡造船有限公司目前股東分別為：中國航空技術國際控股有限公司（66.42% )、中國航空技術上海有限公司（15.68%）、上海鼎衡船務有限責任公司（9.9%）、張江漢世紀創業投資有限公司（8%）
中航鼎衡造船有限公司目前評估資產總計約12.4億元，負債總計約15億元，凈資產約-2.6億。
關于張江漢世紀創業投資有限公司：
上海張江漢世紀股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“張江漢世紀基金”）成立于2011年01月25日，基金規模10億元人民幣，其執行事務合伙人：漢世紀投資管理有限公司，委派代表：鄭堅敏。經營范圍：股權投資，股權投資管理，投資咨詢。
| 轉讓標的名稱 |
中航鼎衡造船有限公司8%股權 |
| 項目編號 |
G316SH1008288 |
掛牌價格 |
796.000000萬元 |
| 掛牌起始日期 |
2016-01-12 |
掛牌期滿日期 |
2016-02-14 |
| 標的所在地區 |
江蘇 |
標的所屬行業 |
其他服務業 |
| 一、轉讓方承諾 |
本轉讓方現委托（上海東緣商務信息咨詢有限公司）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，按本公告內容由（上海聯合產權交易所）在其網站及相關媒體上公開發布產權轉讓信息并由（上海聯合產權交易所）組織實施。本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；
3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
| 二、標的企業簡況 |
| 標的企業基本情況 |
| 標的企業名稱 |
中航鼎衡造船有限公司 |
| 注冊地(地址) |
江都區經濟開發區船舶工業帶中航路1號 |
| 法定代表人 |
孫燕 |
| 成立時間 |
2006-03-24 |
| 注冊資本 |
人民幣 31819.560000萬元 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 經營規模 |
小型 |
| 組織機構代碼 |
78558613-5 |
| 經營范圍 |
船舶建造、船舶修理、工業鋼結構的生產，銷售本公司自產產品，自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） |
| 職工人數 |
300人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
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| 標的企業股權結構 |
| 老股東是否放棄行使優先購買權 |
否 |
| 序號 |
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| 1 |
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| 2 |
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| 3 |
|
| 4 |
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| 主要財務指標 |
| 以下數據出自年度審計報告 |
| 2014年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 32119.894749萬元 |
-9371.259309萬元 |
-12039.786847萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 93461.854381萬元 |
116957.235961萬元 |
-23495.381580萬元 |
|
| 審計機構 |
信永中和會計師事務所 |
| 2013年度 |
| 營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 41417.130253萬元 |
-12141.683584萬元 |
-11942.941459萬元 |
| 資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 82362.939381萬元 |
93818.534114萬元 |
-11455.594733萬元 |
|
| 審計機構 |
信永中和會計師事務所 |
| 以下數據出自企業財務報表 |
| 報表日期 |
營業收入 |
營業利潤 |
凈利潤 |
| 2015-11-30 |
122295.183912萬元 |
252.810707萬元 |
422.726044萬元 |
| 報表類型 |
資產總計 |
負債總計 |
所有者權益 |
| 月報 |
162114.018750萬元 |
185186.674286萬元 |
-23072.655536萬元 |
|
| 資產評估情況 |
| 評估機構 |
中聯資產評估集團有限公司 |
| 核準（備案）機構 |
上海市浦東新區國有資產監督管理委員會 |
| 核準（備案）日期 |
2016-01-05 |
| 評估基準日 |
2015-06-30 |
| 基準日審計機構 |
信永中和會計師事務所 |
| 律師事務所 |
上海金茂凱德律師事務所 |
| 內部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 資產總計 |
|
| 負債總計 |
|
| 凈資產 |
| -25665.484555萬元 |
9950.000000萬元 |
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| 轉讓標的對應評估值 |
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| 重要信息披露 |
| 其他披露內容 |
1、標的公司原股東中國航空技術上海有限公司和上海鼎衡船務有限責任公司放棄優先購買權，中國航空技術國際控股有限公司不放棄優先購買權。
2、未放棄優先購買權的標的企業其他股東，應在掛牌期間向上海聯合產權交易所遞交受讓申請，并按規定繳納保證金。若形成競價，應在競價現場同等條件下行使優先購買權。未在掛牌期間遞交受讓申請、未交納保證金或未在競價現場同等條件下行使優先購買權的，視為放棄受讓和放棄行使優先購買權。
3、根據標的公司2015年11月10日簽訂的《關于公司股東股權轉讓的股東會決議》，因標的公司持續經營需要，擬增資3億元。
4、本項目采用收益法評估。 |
| 重大債權債務事項 |
（1）截止2015年6月30日，中航鼎衡造船有限公司向中國航空技術上海有限公司預收371258711.88元。
（2）根據中航國際租賃有限公司、中航鼎衡造船有限公司及中國航空技術國際控股有限公司于2015年6月23日簽訂的《保證合同》，中國航空技術國際控股有限公司為中航鼎衡造船有限公司向中航國際租賃有限公司融資人民幣1億元提供連帶責任保證。
（3）根據中航國際租賃有限公司、中航鼎衡造船有限公司及中國航空技術上海有限公司于2013年11月26日簽訂的《保證合同》，中國航空技術上海有限公司為中航鼎衡造船有限公司向中航國際租賃有限公司融資人民幣1億元提供連帶責任保證。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉讓產權的提示提醒等內容 |
1、2013年11月26日，中航鼎衡造船有限公司和中航國際租賃有限公司簽訂《船塢、焊接平臺及組成部分之出售回租合同》，中航鼎衡造船有限公司為其業務發展之需，自愿將其投資建設的船塢、焊接平臺及組成部分等固定資產轉讓給中航國際租賃有限公司，再由中航鼎衡造船有限公司以融資租賃方式向中航國際租賃有限公司回租該固定資產，租賃物購買價款為人民幣1億元整。截止評估基準日，融資租賃借款余額為50,000,000.02元。租賃物明細為：1#船塢、焊接平臺、300T龍門吊一臺及門座式起重機兩臺。中國航空技術上海有限公司為中航鼎衡造船有限公司在租賃合同項下的債務提供連帶責任保證。
2、2014年5月22日，中航鼎衡造船有限公司和江蘇華中融資租賃有限公司簽訂《設備售后回租協議》，中航鼎衡造船有限公司和江蘇華中融資租賃有限公司簽訂《設備售后回租協議》，中航鼎衡造船有限公司為其業務發展之需，自愿將其投資建設的船塢、焊接平臺及組成部分等固定資產轉讓給江蘇華中融資租賃有限公司，再由中航鼎衡造船有限公司以融資租賃方式向江蘇華中融資租賃有限公司回租該固定資產，租賃物購買價款為人民幣2億元整。截止評估基準日，融資租賃借款余額為2億元。租賃物明細為：2＃船塢、2＃塢門、2＃300T行吊及120T*42M*40M門式起重機等共計150項。
3、本次評估收益預測中鼎衡造船資金缺口近4億元，假設鼎衡造船大股東及關聯方會根據鼎衡造船項目進度和被評估單位資金需求及時補充資金，確保鼎衡造船儲蓄經營。如果未來大股東及關聯方未按約定提供鼎衡造船的資金需求，鼎衡造船的持續經營能力存在不確定性，評估結果將會發生變化。
4、中航鼎衡造船公司生產廠區位于江都市大橋鎮太字村東圩組，占地總面積約520畝，由4幅土地使用權共同組成，其中面積為120721平方米的土地已取得編號為“江國用2011第17385號”國有土地使用權證，其余土地尚未辦理國有土地使用權證。由于廠區土地均在長江主江堤，根據國家相關水法規定，在長江主江堤以內不可建造永久性建筑，故位于江都市大橋鎮太字村東圩組地上的建筑物無法辦理房屋所有權證。企業承諾該部分資產屬于其所有，對于因該部分資產權屬可能造成的糾紛與評估機構無關。對無證房屋建筑物的面積及構筑物的尺寸，通過建造圖紙并結合現場測量后確定；對無證的土地使用權面積根據企業提供的相關投資協議約定的土地面積確定。評估人員進行核實后以企業申報面積進行評估，如未來企業辦理相關產權證書時其面積與申報面積不符，評估結果應根據產權證書載明的面積進行調整。本次評估未考慮完善產權手續發生相關費用對評估結果的影響。由于政策僅影響建筑物**，不影響房屋的施工質量要求及使用，故本次評估未考慮建筑物無房產權證事宜對建筑物經濟壽命的影響。 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉讓標的企業職工有無繼續
聘用要求 |
是
具體為：受讓方須同意標的企業繼續履行與職工簽訂的現有勞動合同。 |
對轉讓標的企業存續發展方面
有無要求 |
否 |
產權轉讓涉及的債權債務處置
有無要求 |
是
具體為：受讓方須同意本次產權轉讓涉及的標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼。 |
| 與轉讓相關其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產權標的情況，并由產權交易機構確認受讓資格后5個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣230萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在產權交易合同簽訂后轉為部分交易價款。
2.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價一次報價方式經具有優先購買權的主體對其他競買人的競價結果表示行權意見后確定受讓方和受讓價格。受讓方被確定后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。
3.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定賬戶，上海聯合產權交易所在出具交易憑證且收到出讓方的付款通知后的3個工作日內將上述價款一次性支付到出讓方指定的賬戶。
4.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償的，相關方可按實際損失繼續追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發生其他違規違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。1、只征集到一個符合條件的競買人（1）在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；（2）在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的。2、征集到兩個及以上符合條件的競買人（1）在網絡競價中競買人未提交競買文件的；（2）在網絡競價中各競買人均未有效報價的；（3）競買人通過網絡競價被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的。3、違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。
5.評估基準日至產權交割日（即工商變更登記日）止，期間標的公司經營活動所產生的盈利或虧損而導致凈資產的增加或減少由受讓人按股權比例享有和承擔。
6.因中航鼎衡造船有限公司持續經營需要，擬增資3億元，意向受讓方需同意并承諾按投資比例增資。
7.意向受讓方須同意并承諾對標的公司債務按股權投資比例承擔股東連帶責任。
8.本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人。
2.意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。
3.意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。
4.意向受讓方的上年末經審計凈資產不低于人民幣3500萬。
5.本項目不接受聯合受讓主體。
6.本項目不接受委托（含隱名委托）、信托企業參與舉牌受讓。
7.除有法律法規規定外，標的公司其他股東行使優先購買權的受讓資格不受上述“受讓方資格條件”的限制。 |
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| 保證金設定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
230.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經資格確認后5個工作日內交納 |
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| 四、轉讓方簡況 |
| 轉讓方基本情況 |
| 轉讓方名稱 |
張江漢世紀創業投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
（上海）自由貿易試驗區龍東大道3000號1幢群樓220 |
| 經濟類型 |
國有控股企業 |
| 公司類型（經濟性質） |
有限責任公司 |
| 持有產(股)權比例 |
8% |
| 擬轉讓產(股)權比例 |
8% |
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| 產權轉讓行為批準情況 |
| 國資監管機構 |
省級國資委 |
| 所屬集團或主管部門名稱 |
上海市浦東新區國有資產監督管理委員會 |
| 批準單位名稱 |
– |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發布終結 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網絡競價-一次報價 |
| 發布媒體名稱 |
《上海證券報》 |
